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协同CRM软件各模块的用法标准

首页    产品新闻    协同CRM软件各模块的用法标准
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工作汇报(日程)

写日程,汇报当天的工作,汇报主要用于主管了解成员当天的工作历程。汇报是要求主管当天看完并回复、建议。如果一个公司的部门主管根本就没有时间来处理这些信息,从管理角度来看待,用途和成效不高。反而增加管理者的工作负荷。

 
 

工作汇报(目标)

目标,是不仅包含日程,还包含员工阶段时间内的所有CRM工作内容记录。目标管理,主要是为了实现绩效考核。如果规章制度和无合理的考核标准,则目标的管理的意义在于周、月、季、年来查看团队的工作历程,作为阶段考核的辅助依据。

以上两点,如果用好了,则企业每天下班前,需要至少20分钟填写。关键看企业有没有这个时间来分摊给管理者。

汇报工作写不写,是衡量传统企业转型的关键,汇报工作如果写了,则软件在企业的管理工作中的活跃度就很高。

 
 

客户管理

分类很重要,确定营销团队的工作实际工作效率,相关客户提醒才能合理使用,客户的报表才有效。

客户的填写,除了营销人员使用跟单外,其它部门成员都必须把工作的各种CRM记录关联对应客户,才能形成整体的客户管理效果

 
 

跟单管理

跟单是基于商机和成交商机的后续记录,跟单的分类从另一层面解决客户管理分类的局限性。

跟单是销售人员售前、售中、售后使用的。不建议非销售人员使用。非营销人员在CRM中的记录涉及的售前、售中、售后的,均使用其它功能模块记录工作,并关联到客户。

 
 

服务管理

服务管理,开发功能的前提是基于售后使用的,而非企业内部管理自身的服务,当然也是可以灵活变通地去使用。但这不是协同CRM的设计初衷。

 

流程管理

分为两部分,第一部分难以实现的固化流程,使用“工作活动”互动来使用,打印、审核更灵活。

第二部分经过长期实践使用的流程,优化高效的固化流程,则使用流程来做。缺点是改、增、换、删会造成流程管理的各种问题出现。控制的灵活性很低。

 
 

OA管理

解决考勤管理、外勤管理、办公用品领用、会议室安排、工资条管理、即时通讯


公司平台管理

解决:发布公司级的通知

部门级文件的归类存放

电子文件档案

企业文化的记录

会议、培训的现场记录

现场管理的记录(安全、安装调试等)

话题的讨论与发布

制度管理

经验总结、分享


2019年1月8日 14:02
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